Salesforce: 10 dicas para personalizar o seu CRM em 2026

Com mais de uma década atuando em projetos de transformação digital, eu percebi que o segredo para obter resultados reais no Salesforce está na personalização estratégica do CRM. Em 2026, essa prática ganha ainda mais relevância. Personalizar, afinal, deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. A seguir, compartilho ideias práticas que costumo aplicar em empresas que querem crescer de verdade no ambiente digital, como orienta o trabalho da Nação Digital.

A importância da personalização no Salesforce

Quando penso no Salesforce, não vejo apenas um sistema de gestão, mas uma base maleável para criar jornadas únicas e produtivas para equipes e clientes. Personalizar seu CRM é o caminho para transformar dados em ações que realmente impulsionam vendas e fortalecem a experiência do cliente. E isso, para mim, muda o jogo.

1. Analise necessidades e mapeie processos

Antes de mexer em qualquer configuração, recomendo entender a fundo quais são os principais gargalos e oportunidades nos processos atuais. Quando faço isso em projetos, dedico um tempo valioso entrevistando equipes, alinhando com a liderança e observando rotinas até encontrar padrões de demanda.

• Liste as áreas mais impactadas pelo CRM
• Desenhe o fluxo do cliente, do primeiro contato à pós-venda
• Priorize pontos de dor e objetivos de negócio

Esse diagnóstico é um investimento que evita retrabalho e potencializa cada passo de personalização.

2. Crie campos personalizados essenciais

No começo, me surpreendi com a quantidade de empresas que perdem tempo com registros genéricos. No Salesforce, criar campos personalizados pensando nos dados-chave do seu segmento faz toda a diferença. Se você vende treinamentos, pode ser um campo para “etapa de matrícula”; se trabalha com serviços recorrentes, registre a “data de renovação”.

O segredo está em não exagerar. Só insira campos que ajudam nas decisões ou na clareza do funil.

3. Ajuste layouts de página para o usuário

Eu já vi equipes de vendas demorando para registrar informações porque os dados estavam em abas difíceis ou escondidos. O layout da página, no Salesforce, pode ser desenhado para mostrar só o que importa, e isso acelera processos.

Use diferentes layouts para perfis variados: vendas, atendimento, pós-venda. Assim, cada um foca no que realmente precisa.

4. Monte relatórios e dashboards focados em ação

Um dos erros mais comuns que acompanho é a criação de painéis complexos e que pouco dizem sobre o andamento do negócio. Relatórios simples, porém focados em metas, funis e gargalos, ajudam líderes a tomar decisões rápidas.

Inclua métricas como taxa de conversão, tempo de resposta e estágio médio no funil. Esses números impulsionam análises e ações tangíveis.

5. Automação: fluxos e regras de negócio

Chegamos a um ponto que, na minha opinião, distingue equipes de alta performance. Criar fluxos de automação libera tempo para o que realmente traz resultado: o contato humano de qualidade. Comece pelos processos mais repetitivos: agendamento de follow-up, atribuição de leads, envio de alertas para tarefas pendentes.

Com ferramentas como o Flow Builder do Salesforce, automatizar ficou acessível até para quem não tem background de TI. Confesso que passei a recomendar muito esse caminho para clientes da Nação Digital porque o ganho é visível logo nos primeiros meses.

6. Personalize notificações e integrações

Eu sempre ressalto que CRM bom é CRM integrado. Configure notificações personalizadas para diferentes etapas do funil; integre o Salesforce a sistemas de email, WhatsApp, ERPs e plataformas de vendas para ganhar agilidade.

Isso evita a duplicidade de dados e reduz atrasos no atendimento. E sempre busque soluções usando APIs seguras.

7. Implemente regras de acesso e segurança

Eu já acompanhei cenários em que falhas de acesso colocaram dados estratégicos em risco. Definir perfis e permissões corretas protege a operação e garante a conformidade com a LGPD. Pense em diferentes níveis: quem pode ver, editar ou excluir registros?

Regras bem configuradas aumentam a confiança no sistema, tanto da equipe, quanto dos clientes.

8. Padronize fluxos e comunicação

Todo CRM precisa falar a linguagem da empresa. Por isso, invista tempo montando templates de email, mensagens automáticas e fluxos padronizados. Assim, a comunicação ganha consistência e cada cliente sente-se único.

Gostei muito de ver equipes usando templates alinhados ao branding, como recomendo nos projetos da Nação Digital, pois isso agrega valor à experiência do cliente e à imagem da marca.

9. Invista em treinamento contínuo

Implementar mudanças é só metade do caminho. Sem treinamento, até a melhor plataforma pode se tornar um fardo. Crie recursos, manuais rápidos, vídeos curtos e sessões de Q&A periodicamente.

Treinei dezenas de equipes e percebo, sempre, que o aprendizado constante é o que fixa a cultura de uso eficiente do Salesforce. Para quem quer aprofundar o tema, recomendo a leitura do nosso conteúdo focado em estratégias de CRM.

10. Mensure resultados e evolua sempre

Por fim, volto sempre ao ciclo de análise. Medição é a única forma de saber se a personalização do CRM está trazendo avanço concreto. Analise os indicadores de vendas, retenção, satisfação e use esses dados para ajustar processos continuamente.

A cultura de melhoria constante coloca empresas à frente no digital. Ao alinhar personalização, automação e capacitação, vejo marcas realmente se destacando no mercado, como defendido pela equipe da Nação Digital.

Onde buscar inspiração para personalizar seu CRM?

Um dos caminhos que sempre uso é estudar bons exemplos em diferentes setores. Também faz diferença buscar materiais sobre CRM para vendas, CRM para e-commerce e tendências de marketing personalizado. Uma dica extra: cuidar da experiência do usuário em todas as etapas, algo que compartilho neste artigo sobre como usar a experiência do usuário para aumentar a taxa de conversão.

Personalizar é investir diretamente no crescimento do seu negócio.

Conclusão

Depois de tantos projetos, posso afirmar que o segredo de grandes resultados no Salesforce está muito além da tecnologia. Ele se constrói com atenção aos dados, entendimento das pessoas e melhoria constante dos processos. Personalizar é tornar seu CRM uma ferramenta viva, pronta para apoiar decisões e transformações.

Se sua empresa busca maximizar vendas, fortalecer a presença digital e transformar dados em oportunidades, conheça melhor as soluções da Nação Digital. Personalize seu futuro digital com inteligência e criatividade. Fale conosco e leve seu CRM para outro nível.

Perguntas frequentes sobre personalização do Salesforce

O que é personalização no Salesforce?

Personalização no Salesforce significa adaptar o sistema conforme as rotinas, dados e necessidades específicas da sua empresa. É ir além da configuração padrão, criando campos, fluxos, relatórios, integrações e regras para que o CRM funcione de forma única para seu negócio.

Como personalizar meu CRM Salesforce?

O caminho ideal é começar mapeando os processos e principais desafios do seu time. A partir daí, crie campos personalizados, ajuste layouts, defina automações e capriche nos relatórios. Depois, integre o Salesforce a outros sistemas (como ERP ou plataformas de e-commerce), configure regras de acesso e invista em treinamento. Recomendo consultar materiais especializados e testar novas possibilidades de configuração regularmente.

Quais são as melhores dicas de customização?

Minhas melhores dicas são: entenda profundamente seus processos antes de personalizar, foque em criar campos e fluxos que realmente ajudam o time, monte dashboards que mostram os KPIs principais, integre o CRM com outros sistemas e mantenha o olhar voltado à segurança e à atualização constante. Não exagere em customizações desnecessárias: quanto mais simples for o seu CRM, mais fácil será usá-lo no dia a dia.

Vale a pena investir na personalização?

Sim, na minha experiência, empresas que personalizam o Salesforce extraem muito mais valor da ferramenta e conseguem resultados concretos em vendas, atendimento e relacionamento com o cliente. A personalização aproxima o CRM da realidade do time, reduz barreiras e acelera decisões.

Onde encontro recursos para personalizar Salesforce?

Há uma diversidade de recursos, desde artigos no blog da Nação Digital e cursos online, até grupos de discussão e as próprias documentações oficiais do Salesforce. Materiais sobre estratégias de CRM e temas de marketing personalizado ajudam a ampliar sua visão e dão dicas práticas sobre como evoluir seu ambiente digital.