[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Article","@id":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/configurar-dashboards-personalizados-salesforce-passo-a-passo\/#Article","mainEntityOfPage":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/configurar-dashboards-personalizados-salesforce-passo-a-passo\/","headline":"Como configurar dashboards personalizados no Salesforce passo a passo","name":"Como configurar dashboards personalizados no Salesforce passo a passo","description":"Aprenda a criar dashboards personalizados no Salesforce para monitorar KPIs e melhorar a an\u00e1lise de dados da sua empresa.","datePublished":"2026-01-02","dateModified":"2026-01-02","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/author\/redacao\/#Person","name":"Reda\u00e7\u00e3o - Na\u00e7\u00e3o Digital","url":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/author\/redacao\/","identifier":7,"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/02e4691d00230d3425c562e7e363f571?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/02e4691d00230d3425c562e7e363f571?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Na\u00e7\u00e3o Digital","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-nd-1.png","url":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-nd-1.png","width":174,"height":22}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dashboard-personalizado-salesforce-155.webp","url":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dashboard-personalizado-salesforce-155.webp","height":640,"width":1216},"url":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/configurar-dashboards-personalizados-salesforce-passo-a-passo\/","about":["CRM"],"wordCount":1449,"articleBody":"Ao longo da minha jornada em projetos digitais, percebi que poucas ferramentas transformam tanto a rotina de an\u00e1lise quanto um dashboard bem constru\u00eddo. No universo do Salesforce, criar dashboards personalizados n\u00e3o apenas faz sentido, mas pode ser decisivo para a evolu\u00e7\u00e3o da empresa. Vou mostrar, a partir da minha pr\u00f3pria experi\u00eancia, como criar dashboards eficazes, mesmo se voc\u00ea estiver come\u00e7ando agora.Por que criar dashboards personalizados no Salesforce?Quando entrei pela primeira vez no Salesforce h\u00e1 alguns anos, fui impactado pela quantidade de informa\u00e7\u00f5es brutas dispon\u00edveis. Sem um painel visual claro, aquilo parecia um labirinto de dados. Aos poucos, compreendi que dashboards personalizados traduzem n\u00fameros em a\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas r\u00e1pidas.Empresas como a Na\u00e7\u00e3o Digital dependem desse tipo de vis\u00e3o. Os dashboards tornam o acompanhamento dos KPIs muito mais natural, facilitando a tomada de decis\u00f5es di\u00e1rias e a valida\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias em campanhas de marketing digital, SEO para e-commerce e at\u00e9 em a\u00e7\u00f5es de vendas. Se voc\u00ea quer entender como a performance do seu time, canal ou produto caminha, personalizar um dashboard \u00e9 o primeiro passo.Primeiros passos antes de criar o dashboardAntes de sair clicando em \u201cCriar novo dashboard\u201d, \u00e9 fundamental fazer algumas perguntas:Quais resultados s\u00e3o mais relevantes para o neg\u00f3cio?Quem vai consultar o dashboard e com que frequ\u00eancia?Que tipo de gr\u00e1fico traduz melhor cada m\u00e9trica?As fontes de dados est\u00e3o organizadas?Na Na\u00e7\u00e3o Digital, costumo alinhar com todos os envolvidos quais dados realmente afetam a estrat\u00e9gia de crescimento sustent\u00e1vel. Por exemplo, ao trabalhar um projeto de gera\u00e7\u00e3o de leads, defino junto ao time quais etapas do funil t\u00eam destaque visual.Como criar dashboards no Salesforce: guia pr\u00e1tico1. Criando relat\u00f3rios que servem de baseVoc\u00ea n\u00e3o vai conseguir montar um dashboard sem relat\u00f3rios prontos. No Salesforce, tudo parte dos relat\u00f3rios personalizados. Veja como costumo come\u00e7ar:V\u00e1 at\u00e9 a aba \u201cRelat\u00f3rios\u201d.Clique em \u201cNovo Relat\u00f3rio\u201d.Escolha o tipo de registro (Leads, Oportunidades, Vendas, etc.).Inclua os campos que deseja analisar (datas, status, valores, respons\u00e1vel…).Salve com um nome claro (ex: \u201cLeads por Origem Mensal\u201d).Procuro sempre criar relat\u00f3rios focados em perguntas simples, como \u201cquantos leads entraram por canal na \u00faltima semana?\u201d. Assim, a visualiza\u00e7\u00e3o no dashboard fica mais intuitiva.2. Acessando o criador de dashboardsDepois de pelo menos um relat\u00f3rio pronto, fa\u00e7o o seguinte:Entro na aba \u201cDashboards\u201d.Clico em \u201cNovo dashboard\u201d.Dou um nome objetivo para o painel e associo ao diret\u00f3rio correto.Avan\u00e7o at\u00e9 o construtor de dashboards.Nesse momento, come\u00e7o a distribuir os componentes, que podem ser gr\u00e1ficos de barra, pizza, tabela ou at\u00e9 m\u00e9tricas isoladas.3. Adicionando componentes visuaisQuando estou no construtor, seleciono \u201cAdicionar componente\u201d. Escolho o tipo de visual de acordo com o dado:Gr\u00e1ficos de barras: Para comparar categorias.Gr\u00e1ficos de pizza: Para mostrar fatias de distribui\u00e7\u00e3o.M\u00e9tricas simples: Ideal para KPIs principais.Tabelas: Para detalhar n\u00fameros com profundidade.Depois, vinculo o componente ao relat\u00f3rio j\u00e1 criado e ajusto filtros. Gosto de testar diferentes visualiza\u00e7\u00f5es antes de finalizar. O pr\u00f3prio Salesforce permite ajustar cores, t\u00edtulos e tamanhos para facilitar a leitura por quem vai usar aquele painel todo dia.4. Configurando filtros din\u00e2micosAdoro dashboards com filtros, pois permitem mudan\u00e7as r\u00e1pidas de perspectiva. Por exemplo, num projeto de e-commerce, um filtro por data ou canal faz toda diferen\u00e7a. Para adicionar:No construtor, clique em \u201cAdicionar filtro\u201d.Escolha o campo desejado, como \u201cData de cria\u00e7\u00e3o\u201d ou \u201cRespons\u00e1vel\u201d.Defina valores padr\u00e3o ou deixe aberto para sele\u00e7\u00e3o manual.Esse recurso evita a necessidade de criar m\u00faltiplos pain\u00e9is para cada recorte desejado.5. Salvando e compartilhando o dashboardTerminado o layout, basta clicar em salvar. O Salesforce ainda permite agendar atualiza\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas e compartilhar com usu\u00e1rios espec\u00edficos ou times inteiros. Sempre recomendo limitar acessos de edi\u00e7\u00e3o para garantir integridade das informa\u00e7\u00f5es.Pr\u00e1ticas recomendadas que eu sigo sempreCom o tempo, fui percebendo que alguns padr\u00f5es garantem dashboards realmente \u00fateis tanto na Na\u00e7\u00e3o Digital quanto em outros projetos. Compartilho alguns h\u00e1bitos que me ajudam:Mantenha objetividade: Evite polui\u00e7\u00e3o visual. Prefira poucos indicadores realmente relevantes do que dezenas que confundem o usu\u00e1rio.Atualize regularmente: Revise os relat\u00f3rios-base conforme o neg\u00f3cio muda. N\u00e3o adianta ter um painel bonito com dados desatualizados.Adapte aos p\u00fablicos: Ajuste linguagem e visual dos dashboards para cada \u00e1rea (vendas, marketing, gest\u00e3o).Documente o uso: Inclua pequenas orienta\u00e7\u00f5es no pr\u00f3prio painel, principalmente se diferentes usu\u00e1rios v\u00e3o consultar.Resultados verdadeiros v\u00eam de dashboards claros e perguntas certas.Exemplos pr\u00e1ticos de dashboards comunsJ\u00e1 criei pain\u00e9is para segmentos e times variados no Salesforce. Nesses anos, vejo que alguns modelos funcionam muito bem:Vendas por canal ou respons\u00e1vel.Taxa de convers\u00e3o entre est\u00e1gios do funil.Pipelines de oportunidades.Leads por origem semanal\/mensal.An\u00e1lise de ciclo de vendas.Acompanhamento de CAC e ROI.No blog da Na\u00e7\u00e3o Digital, um conte\u00fado que eu mesmo sugiro para quem deseja se inspirar \u00e9 sobre dashboards de analytics customizados para e-commerce. Outro tema complementar que sugiro \u00e9 sobre indicadores de desempenho, pois entender que indicador acompanhar j\u00e1 elimina metade das d\u00favidas ao construir seu painel.Como integrar o dashboard a outras estrat\u00e9gias digitais?Na minha experi\u00eancia, o dashboard s\u00f3 faz sentido quando ajuda diferentes \u00e1reas a se comunicarem melhor e agir mais r\u00e1pido. J\u00e1 presenciei opera\u00e7\u00f5es de e-commerce perderem grandes oportunidades simplesmente por n\u00e3o visualizarem uma tend\u00eancia de queda em convers\u00e3o.Cruzar as informa\u00e7\u00f5es do Salesforce com iniciativas de SEO para inbound commerce ou acompanhando a gest\u00e3o do e-commerce potencializa resultados rapidamente. Voc\u00ea at\u00e9 pode mapear, por exemplo, como a experi\u00eancia do usu\u00e1rio contribui para gerar novas vendas, como abordamos em um artigo no nosso blog.Assim, dashboards deixam de ser apenas fotos est\u00e1ticas e passam a guiar decis\u00f5es di\u00e1rias, dentro de estrat\u00e9gias de crescimento sustent\u00e1vel como defendo em todos projetos da Na\u00e7\u00e3o Digital.Conclus\u00e3o: dashboards s\u00e3o aliados do crescimento digitalSe voc\u00ea me perguntar o que separa equipes organizadas de empresas que tomam decis\u00f5es sem base, eu diria sem d\u00favidas: dashboards personalizados. Minha atua\u00e7\u00e3o na Na\u00e7\u00e3o Digital s\u00f3 refor\u00e7a isso diariamente. Visualizar dados de forma clara n\u00e3o elimina o erro, mas encurta caminhos e amplia sua autonomia para escolher a pr\u00f3xima a\u00e7\u00e3o.Se voc\u00ea deseja dar o pr\u00f3ximo passo e transformar a leitura de dados do seu neg\u00f3cio, convido voc\u00ea a conhecer as solu\u00e7\u00f5es inovadoras da Na\u00e7\u00e3o Digital. Nosso time une tecnologia, intelig\u00eancia artificial e criatividade para empresas que buscam crescimento sustent\u00e1vel no ambiente digital. Fale conosco e descubra como colocar dados a servi\u00e7o da sua estrat\u00e9gia.Perguntas frequentes sobre dashboards no SalesforceComo criar um dashboard personalizado no Salesforce?Para criar um dashboard personalizado, voc\u00ea deve primeiro criar relat\u00f3rios customizados que servir\u00e3o de base. Em seguida, acesse a aba \u201cDashboards\u201d, clique em \u201cNovo dashboard\u201d, escolha um nome, insira os componentes visuais desejados (gr\u00e1ficos, tabelas ou m\u00e9tricas), vincule cada componente ao relat\u00f3rio correspondente e ajuste os filtros de acordo com as necessidades do seu neg\u00f3cio. Salve e configure os acessos conforme necess\u00e1rio.Quais s\u00e3o os tipos de dashboards dispon\u00edveis?No Salesforce, \u00e9 poss\u00edvel criar dashboards anal\u00edticos, operacionais, executivos ou customizados para segmentos espec\u00edficos da empresa (vendas, marketing, p\u00f3s-venda, etc.). Os tipos variam conforme os componentes escolhidos: gr\u00e1ficos de barras, linhas, pizza, funil, tabelas e m\u00e9tricas isoladas.\u00c9 poss\u00edvel compartilhar dashboards com outros usu\u00e1rios?Sim, ao finalizar o dashboard, voc\u00ea pode configurar permiss\u00f5es para compartilhar com usu\u00e1rios espec\u00edficos, grupos ou equipes inteiras. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel agendar o envio autom\u00e1tico por e-mail.Como editar um dashboard j\u00e1 criado?Para editar um dashboard, basta localiz\u00e1-lo na aba \u201cDashboards\u201d, clicar em \u201cEditar\u201d, fazer as altera\u00e7\u00f5es desejadas nos componentes, filtros ou layout e salvar novamente. N\u00e3o se esque\u00e7a de revisar os acessos caso tenha mudado algo relevante.Quais m\u00e9tricas posso adicionar ao dashboard?Voc\u00ea pode adicionar m\u00e9tricas ligadas a vendas, leads, oportunidades, taxas de convers\u00e3o, ciclo de vendas, receitas, fontes de tr\u00e1fego e engajamento, entre muitas outras, desde que estejam dispon\u00edveis nos relat\u00f3rios do Salesforce.Compartilhe:"},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Blog","item":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/#breadcrumbitem"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Como configurar dashboards personalizados no Salesforce passo a passo","item":"https:\/\/nacao.digital\/blog\/configurar-dashboards-personalizados-salesforce-passo-a-passo\/#breadcrumbitem"}]}]